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menu Contacts > Notes et rappels Commande-N (Contrôle-N sous Windows) |
Cet écran est un tableau de bord où vous pouvez gérer des notes et des rappels, attachés ou non à un contact. Si cette fenêtre recouvre votre fenêtre principale, vous pouvez la déplacer en cliquant sur la barre de titre et en la déplaçant où désiré sur votre bureau. Une note peut être modifiée en la double-cliquant d'un double clic lent. La note passe alors en mode édition.
Cliquer sur une des zones de l'image ci-dessous vous amène directement à l'explication correspondante.
La version de TRTAgent présente 2 colonnes de plus: Type et Action. Chaque cellule de ces deux colonnes est saisissable par un menu popop. Quelques types: anniversaire, retour de vacances, suivi, promotion été, etc. Quelques types d'actions: appel téléphonique, courriel, carte de souhaits, suivi. Vous pouvez écrire vos propres types et actions sans vous servir du menu popup.
Cette fenêtre est agrandissable. Vous pouvez utiliser la case de zoom pour l'agrandir à son maximum ou l'agrandir en cliquant dans le coin inférieur droit et en faisant glisser.
Par défaut, les notes et rappels du jour ou antérieurs à la date du jour vous sont montrés. Les rappels spécifiques à la compagnie courante ou non attachés à une compagnie vous sont aussi montrés. Si vous désirez jeter un coup d'oeil sur le futur, changez la date selon une des méthodes suivantes.
Un calendrier vous est présenté dans le coin supérieur gauche, automatiquement affiché au mois courant. Vous pouvez vous déplacer d'un mois à l'autre en cliquant sur le menu déroulant du mois et/ou en changeant l'année de référence à droite de ce menu. De petites flèches vous permettent de vous déplacer d'un mois à l'autre. Vous pouvez aussi entrer directement la date désiré dans le champ date en haut de ce menu déroulant ou en choisissant une des dates prédéfinies en cliquant sur le petit menu déroulant 
à gauche du champ date. Vous pouvez enfin sélectionner directement la date en cliquant sur la date désirée dans le calendrier.
Jusqu'à cette date affiche tous les rappels dont la date est égale ou antérieure à la date sélectionnée. Utile pour consulter toutes les notes non accomplies. Affiche les rappels de la compagnie courante et les rappels non attachés à une compagnie.
A cette date permet d'afficher seulement les notes à la date sélectionnée.
Aujourd'hui est un bouton qui vous amène directement à la date du jour si vous n'y êtes pas déjà.
Par défaut, les notes sont triées par Date, vu que ce titre est en vidéo inversée. Pour trier sur un autre critère, cliquer sur l'en-tête désiré. Pour changer l'ordre de tri, recliquez sur l'en-tête.
Certaines notes n'ont pas de dates: elles ont été générées par le système. Vous retrouverez donc des allusions aux événements suivants:
Il vous appartient de supprimer ces notes, lorsque approprié en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton -.
La colonne Init. vous permet de consigner les initiales de l'utilisateur (une nouvelle ligne contiendra automatiquement vos initiales). La colonne crochet vous permet de cocher les activités que vous considérez comme accomplies: elles ne réapparaîtront pas dans la liste; si elles ont un code contact, elles seront consignées dans le dossier du contact concerné à la page 4.
Si une note est accomplie et qu'elle n'est pas attachée à un code contact, vous pouvez aussi supprimer cette note en vous servant du bouton - ou de la touche d'effacement.
Pour modifier un champ d'une ligne, cliquez: vous pouvez maintenant corriger ce champ. Pour vous déplacer, utilisez la touche Tabulation ou les flèches de déplacement: vous pouvez vous déplacer de gauche à droite et de haut en bas.
Cette boîte à cocher vous permet, pour un rappel sélectionné, d'assigner ou non le rappel pour toutes les compagnies. Si décoché, le rappel devient spécifique à la compagnie courante.
Cette boîte, lorsque cochée, montre aussi les notes accomplies (celles qui sont cochées dans la colonne x). Toutes les notes vous sont donc montrées, filtrées selon la date bien sûr. En montrant les accomplies, vous pouvez changer le statut de certaines d'entre elles pour les transformer en notes non accomplies (celles qui apparaissent par défaut).
Les options de répétition apparaissent quand votre rappel contient une date (colonne Date). Votre rappel sera dupliqué selon les options choisies.